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　　随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。

某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫 饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。危机

　　大学教授广川诚司（小田切让）的妻子因病亡故，在葬礼的那天晚上，一位神秘女性拜访他，但完全看不到人。之后，广川所在大学的总长也突然去世，新总长的选举引发了一系列的猜忌矛盾，奇怪的事越来越多，甚至周围

　　一早就前来诱惑的朱乃、急速接近的小猫、以及越来越积极的爱莎，莉雅丝对3人燃起了对抗心。处在过激争夺战中心的一诚，尽情享受着幸福的色情生活。