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　　这部影片交织着两个分别用黑白和彩色胶片拍摄的故事。头一个故事讲述的是一位名叫全台的贫苦青年从1965年到1970年的经历。期间他从街头小贩变成了服装厂工人，工厂环境骇人听闻，于是他购买了法律书籍，

　　1800年的朝鲜，王权和神权处于严重对立时期，受到朝庭委派整理英祖手册的张中伍为了一个不为人知的原因隐居起来。然而不久以后，张中伍死亡的消息传出，第一个得知张中伍死讯的是章阁大校李仁孟，接到李仁孟

曾是大学放送专通业同窗的海婉（姜受妍饰）、京慧（沈惠珍饰）、英善（李美妍饰），转眼已经是三十多岁的中年女子了。离婚后的海婉随心所欲的生活着，极具独立精神。突然有一天海婉接到了京慧的电话得知曾经的好友英